Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная зарплата не покроет расходы на лечение и не обеспечит близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – кристаллического наркотика, пользующегося высоким спросом на чёрном рынке. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и отчаянной попыткой вернуть контроль над собственной судьбой, доказать себе и миру, что он способен на большее, чем рутинное преподавание в школе.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою репутацию неудачника, обладает необходимым опытом и связями в криминальной среде. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис: после рейда Управления по борьбе с наркотиками он потерял партнёра и подпольную лабораторию, оставшись без средств и перспектив. Неожиданное предложение Уайта становится для него шансом начать всё заново. Так формируется их невероятный союз – методичный и расчётливый учитель и импульсивный, но уличный умный бывший ученик. Вместе они погружаются в опасный мир наркобизнеса, где каждая варка метамфетамина превращается не только в химический процесс, но и в борьбу за выживание, проверку моральных принципов и постепенное размытие границ между добром и злом. Их партнёрство, построенное на взаимной выгоде и вынужденном доверии, становится отправной точкой в цепочке событий, которые приведут к непредсказуемым и трагическим последствиям, заставляя обоих переосмыслить свои жизненные ценности и столкнуться с тёмными сторонами собственных личностей.