Антон возвращается в родной город с тяжелым грузом прошлого, который буквально раздавил его некогда успешную жизнь. Всего несколько лет назад он был знаменитым музыкантом, чьи композиции звучали на лучших площадках страны, но страшная авария, унесшая жизнь его возлюбленной Лизы, перечеркнула все достижения. Год, проведенный в наркологической клинике, стал лишь формальным лечением, ведь душевные раны оказались гораздо глубже физических. Город встречает его пустотой – ни карьеры, ни друзей, ни смысла двигаться дальше. Единственным якорем в этом хаосе оказывается старший брат Константин, всегда бывший его полной противоположностью: практичный, основательный, построивший стабильную жизнь в отличие от вечно летающего в облаках Антона.
Константин предлагает брату помощь, но ставит жесткое условие – Антон должен устроиться работать учителем музыки в местную школу. Для бывшего музыканта, привыкшего к сцене и аплодисментам, перспектива учить подростков кажется унизительной, но выбора нет. Первые дни в школе становятся настоящим испытанием – равнодушные взгляды учеников, их цинизм и откровенное пренебрежение к предмету лишь усиливают его собственное отчаяние. Однако постепенно Антон начинает замечать за внешней броней подростков их настоящие проблемы: непонимание в семье, первые предательства, поиск себя в мире, который кажется враждебным. Через музыку он пытается до них достучаться, сам того не замечая, как начинает оживать и его собственная душа. Работа с детьми становится не просто условием брата, а возможностью заглянуть в собственное прошлое, понять ошибки и, возможно, найти силы простить себя за ту роковую ночь, которая забрала у него все.