В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену ей пришли древние силы, пробудившиеся из небытия. Магия вновь стала реальностью, а леса и пустоши наполнились чудовищами, о которых прежде знали лишь из легенд. Последний оплот человечества – Город – стал убежищем для тех, кто сумел выжить в этом новом, жестоком мире. Именно отсюда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис. По личному и тайному поручению королевы она отправляется в Потерянные земли – опасные и неизведанные территории, где царит хаос и обитают твари, рожденные тьмой. Ее сопровождает проводник Бойс, чьи знания о диких землях могут стать ключом к успеху миссии. Вместе они должны найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми.
Путешествие героев полно опасностей: за каждым поворотом их подстерегают порождения тьмы, а по пятам неотступно следует безжалостная армия крестоносцев, стремящаяся любой ценой заполучить таинственный артефакт. Серая Элис и Бойс вынуждены не только сражаться с монстрами и преодолевать природные преграды, но и противостоять коварным замыслам тех, кто готов на все ради власти. По мере продвижения вглубь Потерянных земель они узнают все больше о природе источника и его связи с миром, переродившимся после падения старой цивилизации. Судьба человечества висит на волоске, и только от их решимости, смелости и верности друг другу зависит, удастся ли предотвратить катастрофу, способную окончательно погрузить мир во тьму.